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Visualizza versione completa : IPO - il quadro delle prossime quotazioni



Karin
08-06-2006, 18.45.12
Agenzia: PMF Data: 08.06.2006-19.15 Tipo: FINANZA

Oggetto: IPO: il quadro delle prossime quotazioni -2-

COMIFIN

Settore: finanziario (leasing), leader nel settore
della farmacia
Modalita': Ops
Global Coordinator: Euromobiliare Sim
Listing partner: Euromobiliare Sim
Responsabile offerta pubblica: Euromobiliare Sim
Sponsor:
Specialist:
Advisor finanziario: L&A Capital
Advisor legale: Studio Legale Sabelli
Sbarco in Borsa previsto: entro l'estate 2006
Flottante post Ipo:
Mercato di riferimento: Expandi
Forchetta di prezzo:
Quota retail/quota istituzionale:
Composizione dell'azionariato pre-Ipo: i due soci fondatori, Danilo Salsi
(a.d.) e Fabio Predetti (presidente)


ELICA

Settore: produzione cappe da cucina
Modalita': Opvs
Global Coordinator: Ubm, JPMorgan
Responsabile collocamento:
Sponsor: Ubm
Specialist:
Advisor finanziario: Ing Bank
Advisor legale: Studio Legale Sabelli, Latham & Watkins
Sbarco in Borsa previsto: entro giugno 2006
Flottante post Ipo: 35%-40%
Mercato di riferimento: Mta (Star)
Forchetta di prezzo:
Quota retail/quota istituzionale:
Composizione dell'azionariato pre-Ipo: famiglia Casoli


EURIZON

Settore: Finanziario
Modalita':
Global Coordinator:
Responsabile collocamento:
Sponsor:
Specialist:
Advisor finanziario: Merrill Lynch, Citigroup, Ubs, B.Imi
Advisor legale:
Sbarco in Borsa previsto: entro il 2006
Flottante post Ipo:Mercato di riferimento: Mta
Forchetta di prezzo:
Quota retail/quota istituzionale:
Composizione dell'azionariato pre-Ipo: SanPaolo Imi


INTERCOS

Settore: Cosmetica
Modalita':
Global Coordinator: JPMorgan, B.Caboto
Lead Manager: JPMorgan, B.Caboto
Responsabile collocamento: B.Caboto
Sponsor: JPMorgan
Specialist: B.Caboto
Advisor finanziario:
Advisor legale: Bonelli Erede Pappalardo, Latham &
Watkins
Sbarco in Borsa previsto: primo semestre 2006
Flottante post Ipo:
Mercato di riferimento:
Forchetta di prezzo:
Quota retail/quota istituzionale:
Composizione dell'azionariato pre-Ipo: Dario Ferrari (60%), Equinox (40%)


ITALTEL

Settore: tecnologia
Modalita':Opvs
Global Coordinator: Goldman Sachs,Merril Lynch, Ubm
Responsabile collocamento: Goldman Sachs,Merril Lynch, Ubm
Sponsor: Rasfin, Ubm
Specialist: Ubm
Advisor finanziario: Lazard
Advisor legale: FreslifieldsBruckhaus-Deringer,
Gianni-Origoni-Grippo, Pedersoli
Sbarco in Borsa previsto: entro estate 2006
Flottante post Ipo: 40-45%
Mercato di riferimento: Star
Forchetta di prezzo:
Quota retail/quota istituzionale:
Composizione dell'azionariato pre-Ipo: Fondo Clayton Dublier & Rice
(48,77%), Telecom Italia (19%), Cisco Systems (18,4%), Advent
International (8,65%), Brera Capital partners (2,16%), management (2,65%)
Red/pl
(segue)

MANAGEMENT & CAPITALI

Settore: finanziario
Modalita': Opvs
Global Coordinator:
Responsabile collocamento:
Sponsor: Mediobanca
Specialist:
Advisor finanziario:
Advisor legale:
Sbarco in Borsa previsto: primo semestre 2006
Flottante post Ipo:
Mercato di riferimento: Mtf
Forchetta di prezzo:
Quota retail/quota istituzionale:
Composizione dell'azionariato pre-Ipo: Cdb Web Tech

:)