Discussione: Mid Industry Capital

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    Mid Industry Capital 
    #1
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    Mid Industry Capital, le caratteristiche dell'offerta
    di Edoardo Fagnani
    02-05-07


    Ancora matricole a Piazza Affari. Questa volta è il turno di Mid Industry Capital, che punta a quotarsi al segmento MTF, dedicato alle holding di investimento. Il prezzo di collocamento è stato fissato a 26 euro e consentirà alla società di raccogliere 98,8 milioni di euro, in caso di sottoscrizione integrale delle azioni.

    Date dell'offerta
    Periodo d'offerta (anche warrant) 2-8 maggio
    Annuncio dei risultati dell'offerta Entro l'11 maggio
    Pagamento delle azioni 11 maggio
    Inizio negoziazioni (anche warrant) 11 maggio

    Caratteristiche dell'offerta
    Segmento di mercato MTF
    Tipo di offerta Offerta pubblica di sottoscrizione
    Prezzo di offerta 26 euro
    Lotto minimo 150 (1.500 lotto minimo maggiorato)
    Controvalore lotto minimo
    (alla forchetta di prezzo) 3.900
    Azioni cedute nessuna
    Azioni da aumento di capitale 3.799.970 azioni
    (4.559.970 con facoltà di incremento)
    Offerta globale 3.799.970 azioni
    (4.559.970 con facoltà di incremento)
    Controvalore offerta globale 98,8 milioni di euro
    (111,56 milioni di euro con facoltà di incremento)
    Controvalore aumento di capitale 98,8 milioni di euro
    (111,56 milioni di euro con facoltà di incremento)
    Offerta pubblica minimo di 379.950 azioni (circa il 10% dell'offerta)
    Numero totale azioni post aumento di capitale e comprese azioni B e C 5.000.000
    (6.000.000 con facoltà di incremento)
    Capitalizzazione societaria
    (post aumento di capitale e comprese azioni B e C) 130 milioni di euro
    (156 milioni di euro con facoltà di incremento)
    Greenshoe nessuna
    Flottante (post aumento di capitale) 53,8%-57,7%
    Global Coordinator Mediobanca
    Responsabile del collocamento Mediobanca
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    #2
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    Non ho ancora letto il prospetto... qualcuno per caso l'ha già fatto?

    Il settore pare interessante e a me personalmente piace molto.

    Ma di questa società nn so nulla
    "Fare o non fare, non esiste provare" Yoda
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    #3
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    22-08-2005
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    Mid Industry Capital: Si' Consob a Prospetto, In Borsa 11/5





    (ANSA) - ROMA, 28 APR - La Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta globale di sottoscrizione e alla quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Mid Industry Capital sul Segmento MTF del Mercato Telematico Azionario di Borsa (Pubblicità)


    Italiana.
    L'offerta pubblica avrà inizio il 2 maggio e si chiuderà l'8 maggio 2007. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant è prevista per l'11 maggio 2007.
    "L'operazione - indica la società in un comunicato - consiste in una offerta globale di sottoscrizione di 3.799.970 nuove azioni ordinarie di categoria "A" offerte a un prezzo di sottoscrizione di euro 26 per un controvalore totale pari a 98.799.220 euro. Comprende una offerta pubblica, rivolta al pubblico indistinto, di minimo 379.950 azioni ordinarie (con abbinato gratuitamente un warrant per ogni azione sottoscritta), pari al 10% dell'offerta globale, e un contestuale collocamento privato diretto ad alcuni investitori professionali in Italia e investitori istituzionali all'estero che saranno individuati dalla società e da Mediobanca tra i propri clienti potenziali.
    I warrant abbinati alle azioni avranno una "durata di tre anni che conferiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere una azione ordinaria ogni quattro warrant posseduti, ad un prezzo pari a 26 euro per azione".
    Mid Industry Capital "si riserva la facoltà di aumentare l'ammontare dell'offerta globale di sottoscrizione di un ulteriore quantitativo di azioni pari ad un massimo del 20%, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito della offerta pubblica e del collocamento privato, da destinarsi esclusivamente agli investitori istituzionali".
    Mediobanca è coordinatore dell'offerta globale di sottoscrizione, lead manager dell'offerta pubblica e sponsor.(ANSA).
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    #4
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    22-08-2005
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    Mid Industry Capital
    Corso Matteotti 1
    Milano MI - 20121
    Italia


    Tel. +39 02 76261750


    http://www.midindustry.com




    Descrizione Attività
    Settore : Finanziari/Diversi

    Mid Industry Capital è una investment company che svolge attività di investimento tramite l'assunzione di partecipazioni in società PMI (Piccole Medie Imprese) attive nell'industria e nei servizi, allo scopo di favorirne la crescita e la redditività attraverso iniziative di riorganizzazione, aggregazione e sviluppo straordinario (c.d. Special Situations).

    Punti di forza di Mid Industry Capital sono l'indipendenza dei Managing Partners e le competenze gestionali dei componenti del Management Team.

    Grazie ad una strategia operativa 'attiva' il Management Team avrà un ruolo di supporto e supervisione del management esecutivo delle società in cui Mid Industry Capital investe, consentendo alle società target di sviluppare la propria attività anche a livello internazionale.

    Grazie al processo di quotazione, Mid Industry Capital è in grado di gestire il processo di disinvestimento con maggiore flessibilità e con minori restrizioni temporali e di offrire una maggiore stabilità di medio lungo termine.

    Mid Industry Capital ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di natura finanziaria e a seguito dell'aumento di capitale sarà iscritta nell'Elenco Speciale tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico Bancario.

    Strategia

    La strategia elaborata da Mid Industry Capital prevede che l'attività di investimento sia caratterizzata dall'assunzione di partecipazioni, in società che si trovano in condizioni di c.d. special situations.

    Mid Industry Capital S.p.A. investirà principalmente in società industriali e di servizi. Le società target saranno tipicamente quelle con un fatturato compreso tra i 30 ed i 300 milioni di euro.
    La società intende destinare per ciascun investimento nelle società target un valore medio compreso tra i 20 e 30 milioni in termini di capitale di rischio investito dell'emittente ma potrà realizzare opportunità di investimento di maggiori dimensioni complessivamente considerate, qualora si avvalga della capacità finanziaria e della collaborazione di altri investitori.

    Mid Industry Capital investirà soprattutto in società target italiane che operano sia a livello nazionale, sia a livello internazionale.

    Per favorire la crescita delle società target, Mid Industry Capital potrebbe prendere in considerazione la possibilità di acquisire anche aziende straniere simili o complementari alle proprie società di portafoglio.




    Informazioni Finanziarie
    Ricavi Utile Netto Num. Dipendenti Posizione Fin. Netta Ebitda
    2006 Euro 225,296 Euro 2,172.0 n.a. Euro 0.00 Euro 8,562.0




    Management
    Nome Carica Età
    Giorgio Garuzzo Presidente 68
    Gian Maurizio Argenzano Consigliere 48
    Dario Levi Consigliere 44




    Azionisti
    Azionisti prima dell'offerta
    Nome %
    Consiglieri di Gestione 100.00%
    Azionisti dopo l'offerta
    Nome % (esclusa Greenshoe)
    Fondazione CRT 7.70%
    Cav. Vittorio Lodi 6.20%
    Mercato 53.80%
    Consiglieri di Gestione 32.30%

    Alle azioni di Classe A oggetto dell'offerta sono abbinati altrettanti warrant che conferiscono ai loro titolari il diritto di sottoscrivere 1 azione ordinaria di Classe A ogni 4 warrant posseduti, ad un prezzo di 26 euro per azione.

    Non sono previsti meccanismi di Over Allottment o di greenshoe.

    Lo Statuto della società prevede tre classi di Azioni: A, B e C. Le azioni di classe B e C sono detenute dai Consiglieri di Gestione e non sono oggetto dell'OPS. Per il dettaglio si rinvia al Prospetto Informativo.






    Copyright ©2007 - IPO World Srl - Milano, Italy
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    #5
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    tutto bene però non c'è uno straccio di bilancio, solo grandi discorsi
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    #6
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    Non riesco a trovare notizie in merito al numero di richieste in rapporto alle offerte, qualcuno ne sa qualcosa.
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    #7
    gulymin Guest
    Citazione Orginalmente inviato da maidiremai
    tutto bene però non c'è uno straccio di bilancio, solo grandi discorsi
    a questo link trovi il pdf del bilancio 2006

    http://www.midindustry.com/site/inve...on_bilanci.php
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    #8
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    Mid Industry Capital: socio First Capital chiede inserimento odg assemblea distribuzione riserve per €6 per azione

    http://finanza.lastampa.it/Notizie/0...al_chiede.aspx


    opperò, qui la faccenda si fa interessante....
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    #9
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    #10
    Data registrazione
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    Citazione Orginalmente inviato da gbellelli Visualizza messaggio
    Mid Industry Capital: socio First Capital chiede inserimento odg assemblea distribuzione riserve per €6 per azione

    http://finanza.lastampa.it/Notizie/0...al_chiede.aspx


    opperò, qui la faccenda si fa interessante....
    se ricordo bene la distribuzione da riserve non implica , come lo stacco del dividendo, una riduzione di pari prezzo dal valore del titolo, o sto sbagliando alla grande ?
    Datemi un Pattern e solleverò il mondo !
    Rispondi citando
     

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